Belegübergabe
Mandanten senden Ihnen Unterlagen so, dass es auch für Sie Sinn ergibt
Belege kommen an einem Ort an, und Sie sehen, was geliefert wurde und was fehlt. Sie geben Mandanten einen klaren Prozess und halten Ordnung, ohne in E-Mails zu wühlen.
Eine Belegsammel-E-Mail für jeden Mandanten
Belege auch vom Handy hochladen
Klarer Status: geliefert, ausstehend, erledigt
Überlassen Sie die Routine dem System, behalten Sie die Kontrolle
TAXY hilft Ihnen, wiederkehrende Schritte zu beschleunigen und die Nachvollziehbarkeit zu wahren. Sie entscheiden, was als Nächstes passiert.
Belegvorbereitung
Belege werden sortiert und so aufbereitet, dass Sie sie schnell prüfen und an Ihr Buchhaltungssystem übergeben können.
Import in Ihr Buchhaltungssystem
Erzeugen Sie die Ausgabe für Ihre Buchhaltungssoftware ohne manuelles Abtippen und vermeidbare Fehler.
Überblick für den Mandanten
Mandanten sehen den Status von Belegen und Aufgaben. Sie erklären weniger und arbeiten flüssiger.
Mandantenkommunikation
Weniger Fragen, mehr klare Schritte
Wenn die Kommunikation direkt bei konkreten Belegen und Fristen stattfindet, entsteht keine Verwirrung. Der Mandant weiß, was passiert, und Sie haben den Verlauf an einem Ort.
Hinweise zu Aufgaben und Fristen
Kommentare und Feedback ohne Weiterleiten
Ein nachvollziehbarer Kommunikationsverlauf
Der traditionelle Weg vs. die Arbeit mit TAXY
Wie TAXY Ihre tägliche Arbeit verändert
Der alte Weg
Belege verstreut in E-Mails und Ordnern
Unklarer Status: Was hat der Mandant gesendet, was fehlt
Häufige Erinnerungen und Suchen im Verlauf
Auswertungen entstehen manuell und unsystematisch
Mit TAXY
Belege an einem Ort und ein klarer Blick auf Ihre Arbeitslast
Einfache Übergabe und ein nachvollziehbarer Verlauf
Weniger Fragen dank eines transparenten Portals
Aufbereitete Ausgaben für Ihr Buchhaltungssystem – nach Ihrer Arbeitsweise
Sie müssen nicht alles allein machen
Beschreiben Sie uns zunächst, wie Sie arbeiten. Wir bereiten Empfehlungen und den nächsten Schritt vor – passend zu Ihren Mandanten und Ihrer Art zu buchen.