Aufgabenverwaltung
Warum das sinnvoll ist
Die Aufgabenverwaltung in TAXY zentralisiert die Arbeit: Erstellen Sie Aufgaben, weisen Sie Verantwortliche zu, verfolgen Sie Fristen und verknüpfen Sie Aufgaben mit Mandanten oder Dokumenten. Sie bietet erweiterte Filterung und wahlweise eine Listen- oder Kanban-Ansicht. Das vereinfacht die Arbeitsteilung und macht den Kanzleibetrieb deutlich übersichtlicher.
Übersichtliches Zuweisen und Verfolgen von Aufgaben
Vorgefertigte Agenden (Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Intrastat und mehr)
Eigene Agenden erstellen
Wie funktioniert die Aufgabenverwaltung?
add_task
krok 1
Aufgabe mit Priorität und Frist erstellenapproval_delegation
krok 2
Automatische Zuweisung an das am besten geeignete Teammitgliedpending_actions
krok 3
Fortschrittsverfolgung und Benachrichtigungenfact_check
krok 4
Aufgabe abschließen und das Ergebnis festhaltenbar_chart_4_bars
krok 5
Berichte über Effizienz und Auslastung des TeamsWas Ihnen diese Funktion bringt
Modernes Aufgabenmanagement bringt Organisation und Effizienz in die Teamarbeit.
Kanban und Aufgabenliste
Ansichten für die schnelle Steuerung von Prioritäten, Fortschritt und Fristen der Aufgaben.
Vorlagen für wiederkehrende Aufgaben
Speichern Sie Prozesse als Vorlagen für schnelle Zuweisung und vorbereitete Aufgaben.
Verknüpft mit Mandanten und Dokumenten
Aufgaben direkt verbunden mit der Mandantenakte und zugehörigen Dokumenten.
Aufgabenverwaltung
Eigene Felder und Checklisten für Aufgaben
In der Aufgabenverwaltung können Sie in den Agenden eigene Kontrollkästchen für spezielle Situationen und interne Abläufe anlegen. Wir schreiben Ihre Prozesse nicht um – wir erweitern sie. Fügen Sie jeder Aufgabe eine Checkliste mit Schritten hinzu und haken Sie sie nach und nach ab, damit die Aufgabenverwaltung mit der Realität Ihrer Kanzlei Schritt hält und Übersichtlichkeit und Verantwortlichkeit verbessert.
Der traditionelle Ansatz vs. die Arbeit mit TAXY
Wie sich das Aufgabenmanagement durch Automatisierung verändert
Manuelle Verwaltung
Aufgaben von Hand erstellen und zuweisen
Vergessene Aufgaben und Fristen
Ineffiziente Arbeitsverteilung
Kein Überblick über die Teamauslastung
Fortschritt ist schwer nachzuverfolgen
Eine intelligente Aufgabenverwaltung
Vorgefertigte Agenden und Vorlagen
Zentralisiertes Aufgabenmanagement
Zuweisung optimiert nach Kapazitäten
Übersichtliche Auslastungsberichte
Fortschrittsverfolgung in Echtzeit
Starten Sie mit einer intelligenten Aufgabenverwaltung
Organisieren Sie die Arbeit Ihres Teams effizienter. Einfaches Zuweisen von Aufgaben und Fortschrittsverfolgung sparen Ihnen Zeit und verbessern die Ergebnisse.