Funktionen
Ein Ort für Mandanten, Unterlagen und laufende Arbeit
Mandanten bekommen einen klaren Weg zur Belegübergabe, und Sie erhalten ein System, das Status, Verantwortung und den nächsten Schritt zeigt. Weniger Erinnerungen, weniger Chaos.
Ein Portal für Mandanten und den Austausch von Unterlagen
Fristen und Aufgaben über alle Mandanten hinweg
Ein nachvollziehbarer Verlauf von Arbeit und Kommunikation
Wie TAXY in Ihren Workflow passt
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krok 1
Der Mandant liefert Unterlagenpsychology
krok 2
Belege werden nach Ihrem Prozess aufbereitetcheck_circle
krok 3
Ein Buchhalter prüft und gibt freiexit_to_app
krok 4
Sie übergeben die Daten an Ihr Buchhaltungssystemmystery
krok 5
Manager sehen Status und Fristen in BerichtenEin Workflow für das ganze Team
Bereit für mehr Buchhalter und eine wachsende Kanzlei
Jedes Teammitglied weiß, was zu tun ist. Sie sehen Kapazitäten und Fristen und können Verantwortlichkeiten so zuweisen, dass die Arbeit reibungslos läuft.
Rollen und Zugriffsrechte nach Ihren Bedürfnissen
Kapazitätsübersicht und Fristenplanung
Interne Notizen und Freigaben
Leistung mit System statt Improvisation
Richten Sie Prozesse für Mandanten ein, halten Sie alles nachvollziehbar und lassen Sie Ihr Team sich auf die Facharbeit konzentrieren statt auf die Belegsuche.
Belegvorbereitung
Belege werden so aufbereitet, dass Sie sie schnell prüfen und weitergeben können. Immer mit nachvollziehbarem Status.
Anbindung an das Buchhaltungssystem
Beschleunigen Sie die Datenübergabe an Ihre Buchhaltungssoftware und reduzieren Sie das Fehlerrisiko beim manuellen Abtippen.
Überblick für die Leitung
Sehen Sie Kapazitäten, Fristen und den Arbeitsstand. Erkennen Sie Verzögerungen und Engpässe im Prozess leichter.
Der traditionelle Weg vs. die Arbeit mit TAXY für Mandanten
Wie TAXY das Mandantenerlebnis verändert
Der alte Weg
Belege kommen über verschiedene Kanäle und ohne Struktur
Mandanten fragen ständig nach Status und Fristen
Auswertungen werden in unterschiedlichsten Dateien verschickt
Freigaben laufen außerhalb des Systems
Mit TAXY
Ein einziges Portal für Unterlagen, Aufgaben und Auswertungen
Ein transparenter Blick auf Agenda und Fristen
Ein nachvollziehbarer Verlauf von Kommunikation und Schritten
Freigaben und Benachrichtigungen direkt im Prozess
Beeindrucken Sie Ihre Mandanten
Richten Sie TAXY passend zu Ihrem Team ein. Beginnen Sie mit einem kurzen Fragebogen, und wir schlagen den nächsten Schritt vor – basierend darauf, wie Sie arbeiten.