TAXYPre účtovné kancelárie

Digitalizácia pre účtovné a daňové kancelárie

Získajte prehľad o agende, termínoch aj práci tímu. TAXY vám pomôže nastaviť procesy pre klientov a udržať kontrolu nad tým, čo sa v kancelárii deje.

Funkcie

Jedno miesto pre klientov, podklady a priebeh agendy

Klienti dostanú jasný spôsob odovzdávania dokladov a vy získate systém, v ktorom je vidieť stav, zodpovednosť a ďalší krok. Menej urgencií, menej chaosu.

Portál pre klientov a zdieľanie podkladov

Prehľad termínov a úloh naprieč klientmi

Dohľadateľná história práce a komunikácie

Ako TAXY zapadne do vášho workflow

upload

krok 1

Klient dodá podklady

psychology

krok 2

Doklady sa pripravia podľa vášho postupu

check_circle

krok 3

Účtovník skontroluje a schváli

exit_to_app

krok 4

Dáta odovzdáte do účtovného systému

mystery

krok 5

Manažér vidí stav a termíny v prehľadoch

Workflow celého tímu

Pripravené na viac účtovníkov aj rast kancelárie

Každý člen tímu vie, čo má robiť. Vy vidíte kapacity a termíny a môžete nastavovať zodpovednosti tak, aby práca plynula bez zádrheľov.

Role a prístupové práva podľa potrieb

Prehľad kapacít a plánovanie termínov

Interné poznámky a schvaľovanie

Výkon podporený systémom, nie improvizáciou

Nastavíte procesy pre klientov, udržíte dohľadateľnosť a váš tím sa môže sústrediť na odbornú prácu namiesto dohľadávania.

network_intel_node

Príprava dokladov

Doklady sa pripravujú tak, aby ste ich rýchlo skontrolovali a posunuli ďalej. Vždy s dohľadateľným stavom.

export_notes

Napojenie na účtovný systém

Zrýchlite odovzdanie dát do účtovného programu a znížite riziko chýb z ručného prepisu.

avg_time

Prehľad pre manažment

Vidíte kapacity, termíny a stav práce. Ľahšie odhalíte omeškania aj úzke miesta v procese.

Tradičná cesta vs. práca s TAXY pre klientov

Ako sa zmení klientska skúsenosť vďaka TAXY

Stará cesta

Doklady prichádzajú rôznymi kanálmi a bez štruktúry

Klienti sa pýtajú na stav a termíny

Výstupy sa posielajú v rôznych súboroch

Schvaľovanie riešite mimo systému

S TAXY

Jednotný portál pre podklady, úlohy aj výstupy

Transparentný stav agendy a termínov

Dohľadateľná história komunikácie aj krokov

Schvaľovanie a notifikácie priamo v procese

Zanechajte dojem na klientov

Nastavte si TAXY tak, aby sedelo vášmu tímu. Začnite krátkym dotazníkom a my vám navrhneme ďalší krok podľa toho, ako pracujete.

Začať dotazník