Úlohovník
Prečo to dáva zmysel
Úlohovník v TAXY centralizuje prácu: vytvárajte úlohy, prideľujte zodpovedné osoby, sledujte termíny a prepájajte úlohy s klientmi či dokumentmi. Funkcia umožňuje pokročilé filtrovanie a zobrazenie v zozname alebo v tzv. Kanban pohľade. To zjednodušuje rozdelenie práce a zvyšuje prehľadnosť prevádzky kancelárie.
Prehľadné prideľovanie a sledovanie úloh
Predpripravené agendy (DPH, daň z príjmov, Intrastat a ďalšie)
Vytváranie vlastných agend
Ako funguje úlohovník?
add_task
krok 1
Vytvorenie úlohy s prioritou a termínomapproval_delegation
krok 2
Automatické pridelenie najvhodnejšiemu členovi tímupending_actions
krok 3
Sledovanie pokroku a notifikáciefact_check
krok 4
Uzavretie a záznam výsledku úlohybar_chart_4_bars
krok 5
Reporty o efektivite a vyťažení tímuČo vám táto funkcia prinesie
Moderná správa úloh prináša organizáciu a efektivitu do práce tímu.
Kanban a zoznam úloh
Pohľady na rýchle riadenie priority, priebehu a termínov úloh.
Šablóny opakovaných úloh
Uloženie procesov ako šablón na rýchle pridelenie a predpripravené úlohy.
Naviazanie na klienta či dokumenty
Úlohy priamo naviazané na klientsky záznam a súvisiace dokumenty.
Úlohovník
Nastaviteľné polia a zaškrtávacie políčka pre úlohy
Úlohovník umožňuje v agendách vytvoriť vlastné zaškrtávacie polia pre špecifické situácie a interné postupy. Neprepisujeme vaše procesy, iba ich rozširujeme. Ku každej úlohe pridáte checklist s krokmi, ktoré možno postupne odškrtávať, takže úlohovník drží krok s realitou kancelárie a zvyšuje prehľadnosť aj zodpovednosť.
Tradičný prístup vs. práca s TAXY
Ako sa mení správa úloh vďaka automatizácii
Manuálna správa
Ručné vytváranie a prideľovanie úloh
Zabudnuté úlohy a termíny
Neefektívne rozdeľovanie práce
Žiadny prehľad o vyťažení tímu
Náročné sledovanie pokroku
Inteligentný úlohovník
Predpripravené agendy a šablóny
Centralizovaná správa úloh
Optimalizované rozdeľovanie podľa kapacít
Prehľadné reporty o vyťažení
Sledovanie pokroku v reálnom čase
Začnite s inteligentným úlohovníkom
Organizujte prácu vášho tímu efektívnejšie. Jednoduché prideľovanie úloh a sledovanie pokroku vám ušetrí čas a zlepší výsledky.