Vedení účetní kanceláře dnes není jen o účtování. Je to také o tom, kdo má na starosti který úkol, kolik hodin týmu zabere konkrétní klient a jestli se vám vůbec vyplatí. V praxi to ale často znamená rozházené excelové tabulky, zapomenuté termíny a rozhodování „podle pocitu“ místo podle dat.
Aby organizace kanceláře opravdu fungovala, nestačí jen „nějak si to hlídat v hlavě nebo na papíře“.
Udělat organizaci účetní kanceláře tak, aby týmu reálně šetřila čas a majiteli dávala skutečný přehled, není snadné.
V TAXY se organizaci účetních kanceláří věnujeme dlouhodobě. Na webináři jsme proto účetním ukázali, jak si díky úkolovníku, evidenci docházky a reportům efektivity udělat v kanceláři pořádek – a proč právě teď dává smysl přestat spoléhat na tabulky a začít pracovat s daty.
Co na webináři zaznělo
Ukázali jsme si:
- jak přehledně rozdělovat úkoly v týmu a nezapomínat na termíny (DPH, daň z příjmu, Intrastat a další agendy),
- jak si pohlídat, že klient skutečně dodal všechny doklady, a nemuset to hlídat v hlavě nebo v tabulce,
- jak vést daňový kalendář a nastavit klientovi připomenutí důležitých termínů například pro zálohy na daň z příjmů,
- jak si nastavit úkolovník nejen mezi kolegy v týmu, ale i mezi účetní a klientem,
- jak řešit dotazy a požadavky klientů přehledně přes helpdesk s tickety místo roztříštěné e-mailové komunikace,
- jak nahradit papírovou nebo excelovou docházku digitální evidencí pracovního času, dovolené a nemocenské,
- jak plánovat kapacity v týmu, aby byla práce rozdělená rovnoměrně a nikdo nebyl zbytečně přetížený,
- jak zjistit, který klient je ziskový a kde naopak kancelář zbytečně ztrácí čas a peníze,
- jak objektivně měřit výkon jednotlivých členů týmu,
- jak tyto oblasti v TAXY propojit dohromady do jednoho fungujícího přehledu o chodu kanceláře.
Věnovali jsme se i vašim dotazům.
Praktická zkušenost z účetní kanceláře
O zkušenosti se podělila Alena Wrzecká z My Accounting Officer a za TAXY vystoupil Marian Zikmund. Oba ukázali, jak s naší aplikací funguje organizace účetní kanceláře v praxi.
Záznam
Webinář proběhl 20. srpna 2026 a byl určený pro majitele a vedoucí účetních kanceláří, kteří chtějí získat přehled nad prací týmu i ziskovostí klientů. Záznam s kapitolami a přepisem najdete v nápovědě TAXY.
