Funkce
Jedno místo pro klienty, podklady a průběh agendy
Klienti dostanou jasný způsob předávání dokladů a vy získáte systém, ve kterém je vidět stav, odpovědnost a další krok. Méně urgencí, méně chaosu.
Portál pro klienty a sdílení podkladů
Přehled termínů a úkolů napříč klienty
Dohledatelná historie práce a komunikace
Jak TAXY zapadne do vašeho workflow
upload
krok 1
Klient dodá podkladypsychology
krok 2
Doklady se připraví podle vašeho postupucheck_circle
krok 3
Účetní zkontroluje a schválíexit_to_app
krok 4
Data předáte do účetního systémumystery
krok 5
Manažer vidí stav a termíny v přehledechWorkflow celého týmu
Připraveno na více účetních i růst kanceláře
Každý člen týmu ví, co má dělat. Vy vidíte kapacity a termíny a můžete nastavovat odpovědnosti tak, aby práce plynula bez zádrhelů.
Role a přístupová práva podle potřeb
Přehled kapacit a plánování termínů
Interní poznámky a schvalování
Výkon podpořený systémem, ne improvizací
Nastavíte procesy pro klienty, udržíte dohledatelnost a váš tým se může soustředit na odbornou práci místo dohledávání.
Příprava dokladů
Doklady se připravují tak, abyste je rychle zkontrolovali a posunuli dál. Vždy s dohledatelným stavem.
Napojení na účetní systém
Zrychlíte předání dat do účetního programu a snížíte riziko chyb z ručního přepisu.
Přehled pro management
Vidíte kapacity, termíny a stav práce. Snáz odhalíte zpoždění i úzká místa v procesu.
Tradiční cesta vs. práce s TAXY pro klienty
Jak se změní klientská zkušenost díky TAXY
Stará cesta
Doklady přicházejí různými kanály a bez struktury
Klienti se ptají na stav a termíny
Výstupy se posílají v různých souborech
Schvalování řešíte mimo systém
S TAXY
Jednotný portál pro podklady, úkoly i výstupy
Transparentní stav agendy a termínů
Dohledatelná historie komunikace i kroků
Schvalování a notifikace přímo v procesu
Zanechte dojem na klienty
Nastavte si TAXY tak, aby sedělo vašemu týmu. Začněte krátkým dotazníkem a my vám navrhneme další krok podle toho, jak pracujete.