Předávání dokladů
Klienti vám pošlou podklady tak, aby to dávalo smysl i vám
Doklady přijdou na jedno místo a vy vidíte, co už je dodané a co chybí. Klientům dáte jasný postup a vy si udržíte pořádek bez dohledávání v e‑mailech.
Sběrný e‑mail pro každého klienta
Nahrávání dokladů i z mobilu
Přehledný stav: dodáno, čeká, hotovo
Rutinu nechte systému, kontrolu si nechte vy
TAXY vám pomůže zrychlit opakované kroky a udržet dohledatelnost. Vy rozhodujete, co se stane dál.
Příprava dokladů
Doklady se třídí a připravují tak, abyste je mohli rychle zkontrolovat a poslat do účetního systému.
Import do účetního systému
Vygenerujete výstup pro váš účetní program bez ručního přepisování a zbytečných chyb.
Přehled pro klienta
Klient vidí stav dokladů a úkolů. Vy vysvětlujete méně a pracujete plynuleji.
Komunikace s klienty
Méně dotazů, více jasných kroků
Když je komunikace u konkrétních dokladů a termínů, nevznikají zmatky. Klient ví, co se děje, a vy máte historii na jednom místě.
Upozornění na úkoly a termíny
Komentáře a zpětná vazba bez přeposílání
Historie komunikace dohledatelně
Tradiční cesta vs. práce s TAXY
Jak se změní vaše každodenní práce s TAXY
Stará cesta
Doklady rozeseté v e‑mailech a složkách
Nejasný stav: co už klient poslal a co chybí
Časté urgence a dohledávání v historii
Výstupy vznikají ručně a nesystematicky
S TAXY
Podklady na jednom místě a přehledný stav agendy
Jednoduché předávání a dohledatelná historie
Méně dotazů díky transparentnímu portálu
Připravené výstupy pro účetní systém podle vašeho postupu
Nemusíte být na vše sami
Začněte tím, že nám popíšete, jak pracujete. Připravíme vám doporučení a další krok tak, aby to dávalo smysl pro vaše klienty i váš způsob účtování.