Součástí webináře bylo i losování o dvě vstupenky na veletrh Automation4Business 2026, který se koná 9. 11. 2026 v pražském Cubex Centru. Výherce kontaktujeme e-mailem. Přijďte se podívat na stánek TAXY a přednášku Mariana Zikmunda.
Rozhodnutí jsou vždycky jen tak dobrá, jak dobrá jsou data za nimi. Klient, který na konci září přijímá nového člověka do týmu, podepisuje leasing nebo se připravuje na velkou zakázku, přitom obvykle pracuje s čísly za srpen. A i ta dost často zná jen „zhruba“. To není řízení firmy, to je odhad.
Online finanční reporty v TAXY tento problém řeší. Klient má nepřetržitě k dispozici přesná data pro správná manažerská rozhodnutí.
Co na webináři zaznělo
- Kde reporty najdete a jak je klientovi aktivovat.
- Jaké informace finanční reporty obsahují:
- základní přehled s odhadem daně a chybějícími doklady,
- výsledovky, kterým klient rozumí, až na konkrétní doklad,
- pohledávky a závazky,
- peníze a cash flow.
- Jak z reportu vygenerovat přehledné PDF s logem kanceláře i klienta a jak ho poslat klientovi.
- Jak reporty nastavit, aby měl klient informace, které potřebuje, a nebyl zahlcen zbytečnostmi.
- Jak nastavit oprávnění, tedy kdo co vidí a do jakého data.
- Rozšířené funkce: rozpočty, fondy, AI finanční asistent a kontrola účetnictví přes všechny klienty.
- Jak reporty nabídnout klientům, abyste z nich získali konkurenční výhodu a finance od klienta navíc.
Věnovali jsme se i vašim dotazům.
Praktická zkušenost z účetní kanceláře
Za TAXY vystoupil Marian Zikmund a ukázal, jak ze zpracovaných dokladů vzniknou přehledná čísla a co musíte nastavit, aby měl klient reporty k dispozici 24 hodin denně. O zkušenosti z praxe se podělila Rebecca Kotrmanová z Účtárny: jak reporty vysvětlit klientovi a jak účtovat, aby čísla v reportech dávala smysl.
Záznam
Webinář proběhl 6. října 2026 a byl určený pro samostatné účetní, majitele a vedoucí účetních kanceláří. Záznam s kapitolami a přepisem najdete v nápovědě TAXY, takže si pustíte jen to, co vás zajímá.
