Součástí webináře bude i losování o vstupenky na veletrh Automation4Business 2026, který se koná 9. 11. 2026 v pražském Cubex Centru. Vyhrajte vstupenku a přijďte navštívit stánek TAXY a přednášku Mariana Zikmunda.
Rozhodnutí jsou vždycky jen tak dobrá, jak dobrá jsou data za nimi. Klient, který na konci září přijímá nového člověka do týmu, podepisuje leasing nebo se připravuje na velkou zakázku, přitom obvykle pracuje s čísly za srpen. A i ta dost často zná jen „zhruba“. To není řízení firmy, to je odhad.
Online finanční reporty v TAXY tento problém řeší. Klient má nepřetržitě k dispozici přesná data pro správná manažerská rozhodnutí.
Co si z webináře odnesete?
- Ukážeme, kde reporty naleznete a jak je klientovi aktivovat.
- Představíme, jaké informace finanční reporty obsahují:
- základní přehled,
- výkaz zisku a ztráty,
- pohledávky a závazky,
- peníze a cash flow.
- Naučíme vás, jak z reportu vygenerovat přehledné PDF a zautomatizovat jeho odesílání klientovi nebo jak do reportu vložit loga.
- Rozebereme nastavení reportů od hlavního přehledu po všechny jeho části tak, aby měl klient informace, které potřebuje, a nebyl zahlcen zbytečnostmi.
- Vysvětlíme nastavení oprávnění, tedy kdo co vidí.
- Projdeme rozšířené funkce, jako jsou rozpočty, fondy a AI asistent, které nyní testujeme a připravujeme.
- Dáme tipy, jak reporty prezentovat klientům, abyste z nich získali konkurenční výhodu a finance od klienta navíc.
Věnovat se budeme i vašim dotazům a těšíme se na zpětnou vazbu, která nám pomůže reporty dále vylepšovat.
Za TAXY vystoupí Marian Zikmund a ukáže technickou stránku věci: jak ze zpracovaných dokladů vzniknou přehledná čísla a co musíte nastavit, aby měl klient reporty k dispozici 24 hodin denně.
Čeká vás konkrétní ukázka v aplikaci, zkušenosti z běžného provozu účetní kanceláře a otevřený pohled na to, co reporting kanceláři přinese a co za vás naopak nevyřeší.
Kdy a pro koho?
Webinář se koná 30. září 2026 v 10:00 a registrace je zdarma.
Je určený pro samostatné účetní, majitele a vedoucí účetních kanceláří, kteří chtějí své služby posunout na další úroveň a nabízet svým klientům ještě kvalitnější servis než dosud.
Kapacita webináře je omezena na 30 účastníků.
