Chcete se v TAXY rychle zorientovat nebo si připomenout, jak nastavit konkrétní funkci? Společně s Denisou Žďárskou jsme pro vás připravili sérii videonávodů. Dohromady mají přes hodinu a půl, ale nemusíte je sledovat celé najednou. Vyberte si téma, které právě řešíte, a pusťte si ho přímo tady v článku.
U každého videa najdete vpravo kapitoly. Kliknutím na kapitolu přeskočíte rovnou na místo, které vás zajímá.
Všechna videa najdete také v nápovědě TAXY na napoveda.taxy.cz/videa.
1Seznámení s aplikací a první přihlášení
Krátké představení TAXY, aplikace pro řízení účetní kanceláře. Dozvíte se, k čemu aplikace slouží, jaké jsou její hlavní oblasti (klientský portál, rychlejší účtování a organizace účetní kanceláře) a jak se do ní přihlásit.
Kapitoly
2Základní orientace v aplikaci po přihlášení
Přihlásili jste se do TAXY poprvé a ještě nevíte, kde co najdete? Video vás provede hlavním přehledem, menu a všemi důležitými sekcemi: klienty, úkoly, moje kancelář, odpracovaným časem a reporty, nastavením účtu i nápovědou.
Kapitoly
3Základní nastavení účetní kanceláře
Denisa Žďárská vám ukáže, jak nastavit účetní kancelář. Založíte uživatelské role, pozvete kolegy do týmu, přidělíte jim oprávnění a klienty a zjistíte, kde vidíte svůj tarif a jeho čerpání.
Kapitoly
4Nastavení klienta účetní kanceláře
Jak v TAXY pracovat s klienty? Video ukazuje, jak klienta zavést do kanceláře, vyplnit jeho základní údaje a cenu za služby a jak ho propojit s bankou a účetním programem.
Kapitoly
5Víceúrovňové schvalování dokladů
Na konkrétním klientovi si ukážeme, jak nastavit schvalování dokladů. Udělíte správná oprávnění, vyberete typy dokladů, které je potřeba schvalovat, a zjistíte, kde najdete doklady čekající na schválení.
Kapitoly
6Nastavení vytěžování dokladů
Vytěžování dokladů je jednou z hlavních funkcí TAXY. Když ho správně nastavíte, šetříte čas hned od prvního přijatého dokladu. Video provede zapnutím modulu, pravidly pro vytěžování, nastavením u klienta, napojením na účetní program i nastavením Inboxu.
Kapitoly
7Vytěžování dokladů v praxi
Jak vypadá vytěžování v každodenní práci? Na praktické ukázce uvidíte vytěžené údaje z dokladu, rozúčtování položek, změnu rozložení dokladu, poznámky, přílohy, historii i štítky.
Kapitoly
8Evidence odpracovaného času
Evidence odpracovaného času je základ pro řízení kanceláře podle dat, ne podle pocitů. Denisa Žďárská vám ukáže, jak evidenci v týmu zapnout, jak vykazovat čas a jak číst reporty efektivity týmu a výhodnosti klientů.
Kapitoly
9Vystavování faktur
Fakturace je skvělý důvod, proč klienti začnou TAXY používat. Video ukazuje, jak ji klientovi zapnout, co všechno lze nastavit, jak upravit vzhled faktur a jak je odesílat.
Kapitoly
10Úkoly
Úkolovník pomáhá udržet chod účetní kanceláře pod kontrolou. Podíváme se, jak založit agendu, jak se z ní generují úkoly a jak s nimi dál pracovat.
Kapitoly
11Komunikace s klientem
Modul Komunikace šetří čas vám i klientům, protože všechny zprávy máte přehledně na jednom místě. Už žádné dohledávání v e-mailu nebo ve WhatsAppu. Uvidíte, jak modul zapnout, založit konverzaci a komunikovat přímo u konkrétního dokladu.
Kapitoly
12Oběh účetních dokladů
Kompletní cesta dokladu v TAXY. Zapnete Inbox mód, nastavíte příjem dokladů u klienta a ukážeme si, jak doklady nahrát do Inboxu nebo poslat přes sběrný e-mail. Pak s nimi pracujete pomocí štítků a třídění a pohlídáte si i duplicity.
Kapitoly
13Banka a platební příkazy
Platební příkaz vytvoříte v TAXY během chvilky. V krátkém videu uvidíte, jak na to.
Kapitoly
14Bankovní transakce
Denisa Žďárská vám ukáže práci s bankou u konkrétního klienta: jak propojit bankovní transakce s doklady a jak zkontrolovat úhrady propojených faktur.
Kapitoly
Nenašli jste, co hledáte?
Napište nám na info@taxy.cz nebo zavolejte na +420 720 09 09 07. Rádi vám pomůžeme.
