Každý měsíc procházíme na webináři vše, co v TAXY nově přibylo. Zde je přehled z druhého dílu. Utekl vám webinář? Přečtěte si tento článek a přijďte na další termín webináře Novinky v TAXY dne 15. září 2026 v 10:00. Budeme rozesílat pozvánky. Pro další novinky pečlivě sledujte naše webové stránky, blog a také sociální sítě.
Vylepšená karta klienta a časová osa aktivity
Na detailu klienta přibyla sekce Poslední aktivita. Vidíte v ní seřazené od nejnovějších vše, co se u daného klienta stalo – klient schválil doklad, nahrál nový doklad, někdo z vaší kanceláře zkontroloval vytěžení a přenesl doklad do účetního programu nebo splnil úkol v úkolovníku.
Kliknutím na tlačítko Více se dostanete na novou stránku Historie klienta. Tam najdete kompletní časovou osu s možností filtrovat podle typu události, například jen poznámky. Máte tak k dispozici plnou auditní stopu na jednom místě.
Auditní logy přenosů dokladů a bankovních transakcí do účetního programu zůstávají tam, kde jste zvyklí – vpravo nahoře jako dvě samostatné stránky.
Vlastní pole u klientů
V sekci Moje kancelář najdete odkaz Vlastní pole klientů. Vytvoříte si zde libovolné pole – textové, číselné nebo zaškrtávací – a u každého určíte, kdo ho smí vidět a kdo upravovat. Obě oprávnění nastavujete odděleně, takže někdo může hodnotu vidět, ale nesmí ji měnit.
Typicky si takto ohlídáte, že jste klientovi nabídli nějaké víceslužby, že vám předal podklady za minulý rok nebo že jste za něj odeslali konkrétní hlášení. Vyplněné hodnoty pak uvidíte přímo na detailu klienta v sekci Vlastní pole.
Tip: Hodnoty z vlastních polí si můžete zobrazit hromadně. V seznamu klientů klikněte na Nový přehled a naklikejte si libovolné sloupce – štítky, odpovědného pracovníka, e-mail i vaše vlastní pole. Sloupce lze přetahovat a měnit jim šířku, takže tabulku v Excelu už vést nemusíte.
Zásadně vylepšený detail bankovního účtu
Na modulu Banka jsme v posledních týdnech odvedli velký kus práce. Reagovali jsme na vaši zpětnou vazbu, že by se s ním mělo pracovat pohodlněji a že by měl více připomínat skutečný bankovní účet.
Grafy zůstatku a pohybů. Na detailu účtu nově najdete graf vývoje zůstatku a graf příjmů a výdajů. Období si přepnete po měsících, týdnech nebo dnech.
Pohodlnější tabulka transakcí. Sloupcům můžete měnit šířku a delší popisy z banky se rozbalí po najetí myší.
Párování dokladů rovnou z tabulky. Dosud to šlo pouze opačně – otevřít doklad a připojit k němu transakci. Nově napojíte doklad přímo z řádku bankovní transakce.
Tři zelené fajfky. V levé části řádku uvidíte stav propojení. První fajfka znamená, že transakce živě načítáme z banky. Druhá, že je účet propojený s vaším účetním programem. Třetí, že máte aktivovaný automatický přenos do účetnictví. Tři fajfky jsou ideální stav.
Nové nastavení bankovního účtu
Po kliknutí na ozubené kolečko na detailu účtu se otevře nastavovací okno. Doporučujeme si ho projít – ušetří vám to práci:
- Číslování výpisů – klíčové pro POHODU. Bankovní transakce se do ní nahrají už očíslované.
- Počátek synchronizace – určíte, od kterého data se mají transakce vůbec přenášet. Zabráníte tak tomu, aby se do účetního programu dostaly pohyby, které tam už máte z minulosti.
- Výchozí předkontace pro příjmy a výdaje – transakce se do účetnictví dostanou rovnou s předkontací, jednoduše a spolehlivě.
Přehled o tom, co se kdy synchronizovalo
V horní části tabulky transakcí nově vidíte, kdy přesně jsme data načetli z banky. Synchronizujeme automaticky jednou denně kolem osmé hodiny ranní a navíc si můžete synchronizaci až třikrát vyvolat ručně.
Vedle toho vidíte i přehled přenosů. Pokud se něco nepodařilo – například proto, že byla POHODA vypnutá – zobrazí se žlutá tečka a po najetí myší i konkrétní důvod. Transakce pak stačí zaškrtnout a přenést ručně. Pracujeme na tom, aby vás systém na takové situace sám upozornil.
Sloučení, nahrazení a otočení dokumentů
Drobná vylepšení, o která jste si psali už několik měsíců. Nahrál vám klient fakturu vzhůru nohama? Otočíte ji přímo v aplikaci. Automatická detekce sice většinu takových případů odhalí sama, ale teď máte pojistku.
Poslal vám klient jednu fakturu jako dva samostatné soubory? V tabulce dokladů je zaškrtnete a kliknete na Sloučit. Vyberete si, zda mají vzniknout jeden hlavní doklad a příloha, nebo se mají spojit do jednoho PDF, a určíte pořadí stránek. Hotovo.
Chytřejší detail dokladu a historie od protistrany
Přehození panelů. V editaci rozvržení detailu dokladu můžete nově prohodit levý a pravý panel. Pokud vám vyhovuje mít detail vlevo a číst zleva doprava, stačí kliknout a uložit rozvržení – bude se pak takto zobrazovat u všech klientů.
Párování protistrany na adresář. Při vytěžení nově párujeme dodavatele nebo odběratele na váš adresář, primárně podle IČO a DIČ. Pokud kontakt v adresáři nenajdeme, doklad se označí jako nový kontakt a vy ho můžete dohledat ručně přes Vybrat z adresáře.
Historie dokladů od stejné protistrany. U již existujícího kontaktu se po najetí myší zobrazí všechny dřívější faktury od téhož kontaktu. Můžete si je otevřít nebo prohlédnout v náhledu. U pravidelně se opakujících faktur to účtování výrazně zrychlí.
Duplicity pod kontrolou
Systém pro odhalování duplicit jsme výrazně přepracovali. V tabulce dokladů si nově kliknutím na tlačítko Duplicity zobrazíte pouze podezřelé doklady. U každého vám ukážeme, který doklad byl nahrán jako první a které přibyly později – a rovnou doporučíme, co s nimi.
Pokud o duplicitu nejde, stačí kliknout na Není duplicita. Pokud jde, přesunete doklad do koše jedním kliknutím. Vše se zapíše do historie klienta, takže máte auditní stopu.
Upozornění na duplicitu navíc svítí i na detailu dokladu, takže při kontrole jednoho dokladu za druhým vám nic neunikne. Rovnou odsud můžete doklady porovnat a situaci vyřešit.
Barevné štítky a náhled e-mailu
Štítky u dokladů teď zvládnete spravovat pohodlněji – přidáte je, přebarvíte, smažete i vyfiltrujete přímo z tabulky dokladů.
Přibyl také automatický štítek E-mail. Pokud vám doklad dorazil e-mailem, po najetí myší se rovnou zobrazí odesílatel, příjemce, předmět, text zprávy i čas doručení. Dřív jste museli klikat do historie a čekat – teď to máte okamžitě.
Pozor: Štítky u dokladů vidí každý, kdo má k dokladu přístup, tedy i klient. Pro interní komunikaci v kanceláři použijte raději poznámky, u kterých lze určit, kdo je smí vidět.
Finanční reporty: proklik až na konkrétní doklad
Ve finančních reportech jsme udělali celou řadu vylepšení. Tím největším je dokladová výsledovka.
Z reportu přímo na doklad. V analytické výsledovce kliknete na jakoukoli hodnotu, uvidíte, jak jsme k ní dospěli, a nově si můžete otevřít i konkrétní doklad, ze kterého se počítala. Pokud doklad přes TAXY neprošel, vygenerujeme alespoň jeho virtuální náhled z dat účetního deníku.
Výsledovky po střediscích, činnostech a zakázkách. Dokladově, se stejným proklikem. Ocení to zejména neziskové organizace a firmy sledující zakázky.
Rozklik až na protistrany. U každého účtu, i analytického, si zobrazíte konkrétní kontakty z adresáře, které na něm mají zaúčtované transakce.
Vyladěné pohledávky a závazky. Zapracovali jsme na správnosti částek a synchronizaci, hlavně u ABRA Flexi. K záznamům lze přidávat štítky, například příznak, že klient slíbil úhradu. Kliknutím se dostanete přímo na doklad.
PDF report Výkonu firmy. Přes tlačítko Sdílet si stáhnete PDF s volitelným grafem nad tabulkou a vlastním logem i logem klienta. Ideální pro klienty, kterým nechcete zřizovat přístup do TAXY.
Pokročilé schvalování nákladů
Modul schvalování nákladů jsme rozšířili tak, aby zvládl i složitější firemní struktury. Zapnete ho v nastavení klienta zaškrtnutím volby Vyžadovat schválení dokladu klientem.
Skupiny dodavatelů. Rozdělíte si adresář do skupin, například IT dodavatelé, stavební dodavatelé nebo konzultanti, a ke každé skupině přiřadíte vlastní schvalovací cestu. IT faktury tak schvaluje jeden člověk, stavební jiný, u některých nejdřív asistent a poté manažer.
Dodavatelé, kteří v adresáři ještě nejsou. Stačí do skupiny dopsat IČO. Jakmile od dané firmy přijde faktura, rovnou zamíří do správné schvalovací cesty.
Co s doklady mimo cesty. Pro faktury, které se do žádné schvalovací cesty netrefí, určíte výchozí cestu nebo administrátora schvalování.
Notifikace schvalování. Nastavíte, zda má schvalovateli přijít e-mail ihned, nebo až jako připomínka po několika pracovních dnech.
Schvalování samozřejmě funguje i v mobilní aplikaci – u klientů je to nejoblíbenější způsob. Otevřou aplikaci, odkliknou Schválit a mají hotovo.
Modul Komunikace: helpdesk pro klienty na jednom místě
Každá účetní kancelář potřebuje nějak komunikovat s klienty a udržet v tom pořádek. Přesně na to je náš modul Komunikace, který aktivují administrátoři v nastavení týmu.
Princip je jednoduchý: propojíte svůj firemní e-mail, například info@vasekancelar.cz, a veškerou komunikaci vedete přímo z TAXY. Klient ani nemusí tušit, že nějaké TAXY existuje – prostě napíše e-mail. Případně vám může psát přes záložku Komunikace ve svém klientském zobrazení.
Co modul umí:
- tikety uspořádané do vláken, podobně jako v běžném e-mailu nebo chatu,
- interní poznámky, které klient nevidí – tam se domluvíte s kolegy,
- stavy tiketů: čeká na klienta, čeká na vás, vyřešeno,
- řešitele a automatické přiřazení podle toho, kdo se o daného klienta stará,
- informaci, kdo a kdy si zprávu přečetl,
- předvyplněné odpovědi a termíny pro reakci.
Všechny tikety daného klienta pak uvidíte i na jeho kartě, takže máte kompletní historii spolupráce na jednom místě.
Sekce Vyhodnocení navíc ukazuje počty konverzací, statistiky podle řešitelů a klientů a upozorňuje na klienty v riziku – tedy ty, kterým jste odpověděli pozdě podle pravidel, která si sami nastavíte.
Pokud jste samostatná účetní s několika klienty, modul pro vás nemusí být zásadní. Jakmile jste v kanceláři dva a více, začne se vyplácet velmi rychle. Řada kanceláří na to používá specializované nástroje, které je pak nutné propojovat – tady to máte rovnou v TAXY.
Drobnosti, které potěší
Pozvánka do kanceláře až později. Nového uživatele můžete založit bez okamžitého odeslání pozvánky. Nejdřív mu připravíte prostředí, nastavíte úkolovník a přístupy, a teprve pak ho pozvete – přijde do hotového TAXY.
Vlastní e-mail pro odpovědi u faktur. Vystavujete faktury za klienta? Nově určíte, na jakou adresu má odběratel odpovídat, aby odpovědi nechodily vám, ale odpovědné osobě u klienta. Nastavit to lze i zvlášť pro každou pravidelnou fakturu.
Zapamatování filtrů. Filtr nastavený ve složce zůstane zachovaný i po obnovení stránky. Nepřijdete tak o své zobrazení.
Opravy. Odstranili jsme případy, kdy se do bankovních účtů dostávaly duplicitní transakce, vylepšili napojení na ABRA Flexi, zprovoznili zobrazení fotek ve formátu HEIC z iPhonu a doladili náhledy souborů ISDOC a Excel i drobnosti v mobilní aplikaci.
Nezapomeňte se přihlásit na další webinář o novinkách 15. září 2026 v 10:00. Pozvánku vám zašleme do e-mailu.
