Spustili jsme novou sérii měsíčních webinářů, na kterých procházíme vše, co v TAXY nově přibylo. Zde je přehled z prvního dílu – od centra novinek přes vlastní vytěžovací pravidla až po generování platebních příkazů. Utekl vám webinář? Přečtěte si tento článek a přijďte na další termín webináře Novinky v TAXY dne 18. 8. 2026 od 10:00 – budeme rozesílat pozvánky. Pro další novinky pečlivě sledujte naše webové stránky, blog a také sociální sítě.
Všechny novinky přehledně na jednom místě
Nejčastěji se nás ptáte, kde všude naleznete, co je v TAXY nového. Nově máme odpověď: v Centru pomoci TAXY, které už znáte z uživatelské podpory, přibyla sekce Novinky v TAXY.
Naleznete tam přehled všech změn. Vše krásně seřazeno dle data – od drobných vylepšení až po velké funkce. Každou novinku si můžete rozkliknout pro detail, dát jí palec nahoru nebo k ní rovnou napsat komentář. Čteme je všechny a bereme z nich inspiraci na další vylepšení.
Ctrl+K: kamkoli během půl vteřiny
Rychlé vyhledávání pod Ctrl+K již v TAXY nějakou dobu je. Nyní jsme ho ale výrazně vylepšili. Funguje jednoduše: stisknete Ctrl+K, napíšete první písmena jména klienta, dáte Tab a přidáte stránku, kam se chcete dostat – dokumenty, banku, úkoly. Enter a jste tam. Celé to trvá půl vteřiny.
Vlastní vytěžovací pravidla
Vytěžování si teď můžete nastavit přesně podle svých potřeb, a to ve třech úrovních:
- globálně pro celý tým – v nastavení vytěžování,
- pro konkrétního klienta – v nastavení dané účetní jednotky,
- pro jednu protistranu – přímo u kontaktu v adresáři.
Pravidla zadáváte běžným jazykem. Chcete překládat všechny cizojazyčné faktury? Rozdělovat faktury od konkrétního dodavatele vždy 50 : 50 mezi dvě střediska? Stačí to napsat a TAXY se tím bude řídit při každém vytěžování.
Přehlednější práce s doklady
Vlastní rozvržení detailu dokladu. Na detailu dokladu přibylo tlačítko pro editaci rozvržení. Můžete si roztáhnout levý nebo pravý panel a přeskládat jednotlivé sekce podle toho, co potřebujete mít po ruce. Stačí uložit rozvržení a máte ho stejné u všech klientů. Ocení to hlavně ti z vás s velkým monitorem.
Štítky u dokladů. Podobně jako je znáte u klientů, můžete si nyní štítky přidávat i k jednotlivým dokladům, dát jim libovolnou barvu a v tabulce dokladů podle nich filtrovat.
Lepší zobrazení duplicit. Upozornění na duplicitu jste dosud viděli jen v tabulce dokumentů. Nově svítí i na detailu dokumentu, takže při kontrole vám nic neuteče.
Nový detail bankovního účtu
Psali jste nám, že detail banky by toho mohl ukazovat více. Nyní ukazuje – hlavně aktuální zůstatek, který se synchronizuje přímo z propojených bank.
Kromě zůstatku uvidíte za zvolené období počet pohybů, součet příjmů a výdajů, graf vývoje zůstatku (denně i měsíčně) a porovnání příjmů a výdajů po měsících. Tabulka pohybů, na kterou jste zvyklí, zůstává beze změny.
Platební příkazy z neuhrazených faktur
V tabulce dokladů si vyfiltrujete neuhrazené doklady, zaškrtnete je a kliknete na Vytvořit platební příkaz. TAXY vygeneruje soubor ABO, který nahrajete do banky. Stejně tak to zvládne váš klient.
TAXY přitom hlídá, aby se do příkazu nedostal doklad, který ještě není schválený. Podmínkou je mít z účetního programu synchronizované bankovní účty – z nich se vybírá účet, ze kterého se má platit.
Už pracujeme na dalším kroku: příkaz půjde odeslat přímo do banky přes API a klient ho jen potvrdí v mobilu.
Seznam kontaktů celé kanceláře
Malá funkce, která ušetří hodně klikání. Na jednom místě vidíte kontakty napříč celou kanceláří – klienty i konkrétní osoby v jejich účetních jednotkách. U každého je vidět, jestli má přístup do TAXY.
Hlavní přínos: pokud má jeden člověk spravovat více účetních jednotek, přidáte mu je hromadně jedním vyklikáním místo opakovaného zvaní do každé zvlášť. Vést si tu můžete i kontakty úplně bez přístupu do TAXY, čistě pro evidenci a sdílení s kolegy.
Finanční reporty: hezčí PDF pro klienty
Modul finančních reportů propojuje TAXY s účetním deníkem z vašeho účetního programu (dnes POHODA a ABRA Flexi, testujeme napojení na Money S3) a dává klientovi živý pohled na jeho čísla – výsledovku, cashflow, pohledávky a závazky, rozpočty. Vše je jasné, přehledné, připravené do maximálního detailu.
Nově z výsledovky vygenerujete barevný PDF report. Vyberete si, jestli chcete i graf, jestli mají být částky v tisících, a přidat můžete vlastní logo i logo klienta. Report lze klientovi automaticky odesílat každý měsíc, třeba po zpracování DPH.
Vlastní klientské přehledy (CRM pole)
Vedete si informace o klientech v Excelu? Tohle je funkce pro vás. V seznamu klientů přibylo tlačítko pro přidání nového přehledu, kde si naklikáte vlastní sloupce – IČO, DIČ, adresu, telefon, odpovědného pracovníka, štítky…
Když vám něco chybí, vytvoříte si vlastní pole (text, výběr, zaškrtávátko) a určíte, kdo ho smí vidět. Postupně přidáváme i možnost natáhnout do přehledu data z účetního deníku – například zůstatky konkrétních účtů nebo počty dokladů čekajících na schválení. Cíl je, abyste přes jednu tabulku zkontrolovali správnost účetnictví u všech klientů naráz.
Web TAXY v šesti jazycích
Máte klienty ze zahraničí? Web TAXY je nově dostupný v šesti jazycích, stačí kliknout na ikonku vlaječky. Klient se tak snáz zorientuje a přihlásí. Samotná aplikace zatím běží v češtině a angličtině. Na dalších jazycích pracujeme.
Na čem pracujeme dál
Hromadné skenování v mobilní aplikaci
Naskenujete třeba sto účtenek za sebou, aplikace je sama rozstříhá, rozpozná a nahraje do TAXY i do účetního programu.
Přepracované úkoly
Úkoly přímo na detailu dokladu, agendy viditelné i pro klienty a kalendář povinností u každého klienta – včetně e-mailové připomínky s QR kódem k platbě.
Máte nápad na vylepšení nebo vám něco chybí? Napište nám do podpory. Každý podnět čteme a řada funkcí nebo vylepšení výše vznikla právě takto.
Nezapomeňte se také přihlásit na další webinář o novinkách dne 18. 8. 2026 od 10:00. Pozvánku vám zašleme do e-mailu.
